由于三折叠前期已经炒作了一波，本日题材兑现，跟随市场调度，也在预期之中。部分标的回调已有时日，待市场反弹时，有望重新走高。
干系标的
1.【凯盛科技】~ 10cm选手，100-150亿市值；公司产品包含深圳国显的TFT液晶显示模组和触摸屏模组，蚌埠华益的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃，方兴光电的柔性镀膜，以及本部的电容式触摸屏、TFT－LCD玻璃减薄。与H公司共同研发UTG玻璃技能，三折叠的UTG原片，公司是独家供应。
此外，公司还给海思供货高纯度石英砂，供货玻璃基板，固态电池技能上也领先，刺激点还是比较多，自然回掉队，值得连续关注。
2.【科森科技】~ 10cm选手，50-100亿市值；公司生产的折叠屏手机铰链已量产。
本日，高位股瓦解，洗盘即泄洪，科森科技本身便是蹭热点，借三折叠火爆兑现概率大，“龙头首阴”不值得博弈，退潮接面风险大。
3.【东睦股份】~ 10cm选手，80-100亿市值；公司将MIM技能定位为MIM + 技能平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机供应MIM零件 + 转轴组件的定制化开拓、生产做事。三折叠铰链采取双铰销设计，单铰链本钱约850元，双铰链本钱约1700元，若按100万台销量测算铰链当前空间为17亿元。
4.【贝隆精密】~ 20cm选手，30亿市值；H公司三折叠真机外不雅观公布，配备了八角形的摄像头模组，并在个中嵌入了方形的潜望式长焦镜头。公司智好手机精密构造件业务紧张包括镜头组件和摄像头模组两大品类，通过舜宇光学进入H公司家当链。公司持续发力智好手机VCM马达精密构造件，报告期内，VCM马达干系产品实现发卖收入3378.29万元，同比增长885.01%，有望成为未来公司主要的古迹增长点。
5.【金太阳】~ 20cm选手，20-30亿市值；公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密构造件全制程和抛光材料方面取得了重大打破，成功奠定了公司精密构造件制造的良好口碑和行业地位。
6.【精研科技】~ 20cm选手，50-100亿市值；公司折叠屏产品包括转轴用的MIM零件、折叠屏铰链组件。2023年已经有两个客户的铰链项目在量产，还有一个客户也已经完成送样认证。
7.【星星科技】~ 20cm选手，50-100亿市值；公司3D热弯技能与窄边框技能已处于批量量产阶段，可以扩大公司对付柔性屏的市场业务，能够在3D市场上霸占一定份额。
8.【宜安科技】~ 20cm选手，30-50亿市值；公司液态金属运用第一大板块为消费电子构造件，含铰链、可穿着设备及手机精密构造件等。
9.【斯迪克】~ 20cm选手，50亿市值；公司正在申请一项抗冲击柔性OCA胶水专利，该发明在OCA胶黏剂中引入非牛顿流体，利用其“遇强则强，遇柔则柔”的特性，使OCA胶黏剂在慢速弯折时呈现优柔状态，方便屏幕反复折叠，在快速冲击时呈现坚硬状态，有效接管外界能量，从而显著提升材料抗冲击性能。公司的耐弯折OCA光学胶，光学显示用双面胶等产品已稳定在国内外部分主流折叠终端量产，H公司MateX5、光彩MagicVs2等新折叠机型均采取公司产品。
10.【鼎龙科技】~ 10cm选手，30-50亿市值；PBO纤维作为手机加强材料利用，凭借其超高的拉伸断裂强度、抗冲击性能、耐高温和阻燃特性，可以让折叠屏手机在同等挺度下做得更薄、更轻。目前公司PBO单体的紧张下贱客户包括成都新晨、中科金绮和中蓝晨光等海内PBO纤维紧张厂家。
风险提示：以上内容仅为客不雅观梳理，仅供参考，不构成投资建议。如认可文中逻辑，还需自己进一步深入研究和跟踪。投资有风险，买卖需谨慎。
