近一月股价涨近30%，半年增幅近1.5倍……这只纳斯达克代码为FSLR的超级大牛股，宛如一道清晨的晨光，刺破了阴云密布的美国股市。故意思的是，FSLR所代表的，正是美国最大的太阳能组件制造商——First Solar。
只管股价一飞冲天，但是First Solar公司的财报却不亮眼，乃至还有些令人奇怪：今年第三季度公司的净利润亏损4917万美元，同比下滑208.77%。
更奇怪的事情发生在大洋彼岸——环球最大的光伏企业中国隆基绿能（601012.SH），今年前三季度营收与净利润，分别同比增长54.85%和45.26%，但是股价在近一年内却跌掉了36%。
First Solar亏损，但股价牛气冲天；隆基绿能古迹大增，股价却持续下跌。这多少有悖市场的常理。
但是只要看这两家上市公司所属的国家，其答案就呼之欲出了——显然与美国希望摆脱太阳能的“对华依赖症”有关。
国际能源署（IEA）数据显示，在全体太阳能电池板供应链的环节中，中国霸占了逾80%的主导地位。
人均光伏装机量环球第一的澳大利亚也不例外，中国始终是澳大利亚太阳能源电池板的紧张供应来源。
近年来，由于环球供应链紧张和地缘政治的关系，与美国一样，澳大利亚也在寻求工业制品成供应的多元化，降落对中国制造的依赖。
那么问题就来了：夹在两个大国中间的澳大利亚，能够像稀土行业那样，再一次旁边逢源吗？澳大利亚的干系企业，能得到First Solar一样的增值机会吗？
首先，我们先来看看美国的情形。
美国摆脱太阳能“对华依赖症”，可能吗？
First Solar股价的暴涨，大概率来自于今年下半年美国出台的一项法案。
今年8月16日，美国总统拜登签署了总代价7500亿美元《通胀减少法案2022（Inflation Reduction Act of 2022）》（下称《通胀法案》），这个法案虽然冠之以办理“通胀”的名义，但实际上是在鼓励本土制造，办理供应链受制于人的问题。
结合最近通过的《芯片和科学法案》和《根本举动步伐培植法案》，美国针对景象变革领域的投资将远超以往。
由于关税壁垒等成分的影响，美国是环球光伏装机本钱最高的国家之一，2021年集中式光伏电站组件本钱约430美元/KW，是中国的1.6倍。《通胀法案》补贴制造端之后，大致可降落美国光伏组件四分之一的本钱。
First Solar首席实行官Mark Widmar感叹道，虽然公司一贯有强烈的扩产欲望，但高额的本钱和缺少政策支持，使公司更多将增产目光放在欧洲和印度。直到拜登签署《通胀法案》才武断了公司在本土扩产的信心。
First Solar的光伏板生产线
据投行Roth Capital合资人Philip Shen预测，First Solar模组能够得到的税收优惠介于4美分-18美分/瓦，基于扩建工厂的产能，意味着每年1.4亿-6.3亿美元的税收抵免。
除了First Solar外，近日，韩国韩华集团(Hanwha Group)旗下的Hanwha Solutions Corp表示，将投资数十亿美元在美国建立自己的太阳能供应链，并操持申请税收抵免。
11月18日，意大利能源巨子Enel SpA准备在美国建立一项大规模太阳能生产业务，个中包括一家美国目前没有生产的电池片制造工厂。
在某些情形下，企业们表示乐意为美国生产的零部件支付更高的价格，而不是从亚洲入口。
数据显示，目前太阳能发电约占美国发电量3%（见下图），拜登与其他绿色能源倡导者正试图大幅提高这一数字。然而，要实现这一目标，美国须要险些从零开始新建一条供应链。
目前，美国险些没有任何太阳能设备零部件的生产举动步伐，而中国则能以较低本钱生产这类零部件，掌握着环球80%以上的供应链，主导着太阳能电池板和其他主要设备的生产。
来自Virtual Capitalist统计显示，在环球光伏家当的各制造环节中，中首都霸占绝对份额：原材料多晶硅占比79.4%，晶片达96.8%的绝对统治，光伏电池占比85.1%，组件家当占比达74.7%。
而在“2022年环球光伏企业综合实力20强”榜单中，中国企业独占17家，险些实现垄断，美国和韩国各仅为2家和1家。
华尔街日报11月16日评论，“近年来，中国在太阳能制造方面的投入险些是美国和欧洲总和的10倍，美国摆脱对华太阳能依赖道阻且长。”
这对美国来说，太阳能行业的“对华依赖症”已经是晚期无疑了。
中国光伏称霸环球，澳洲功不可没
不过，大概很多人不知道，在中国太阳能光伏家当链称霸环球的背后，澳大利亚人实在功不可没。
景象变革和能源部长Chris Bowen参不雅观新南威尔士大学太阳能实验室，图/Arenawire
澳大利亚昆士兰人、新南威尔士大学（UNSW）教授马丁·格林（Martin Green）被誉为“当代光伏之父”，在上世纪八十年代开始，陆续留学澳洲的中国光伏家当先驱人物——施正荣、赵建华、张光春、郑广富、宋登元、戴熙明等，都曾是马丁·格林的学生。
其余，有“中国光伏家当教父”杨怀进则毕业于新州的麦格里大学（Macquarie University）。
可以说，留学于澳大利亚大学的中国留学生，一度支撑起中国光伏家当半壁江山，俨然已形成一个中国光伏业界的“澳洲帮”。
“在光伏太阳能行业，新南威尔士大学被誉为是光伏军团的西点军校。”天下光伏巨子——阿特斯阳光电力集团首席实行官兼创始人瞿晓铧博士表示。
大概，美国太阳能“对华依赖症”的“病根”，在30年多前的悉尼，就已经埋下了。
近日，凭借在太阳能生产领域的革命性贡献，马丁将环球最顶尖学术大奖之一“2022年千禧技能奖”收入囊中。他同时也成为首位荣获这一重量级国际大奖的澳大利亚人，并得到100万欧元（约合155万澳元）的奖金。
马丁·格林（右）得到2022年千禧技能奖
“近年来光伏太阳能系统本钱的大幅减少，与马丁和他在新南威尔士大学团队的科研成果密不可分。”UBSW校长阿提拉·布朗斯教授（Attila Brungs）对马丁这次获奖大加赞誉。不久前，马丁教授还被澳大利亚景象变革与能源部长克里斯·鲍文盛赞为“国家财富”。
澳洲光伏业的“黄金机遇”
从光伏装机总量角度来看，中国多年来一贯霸据环球第一；但一谈人均，澳大利亚立时脱颖而出。
近日，澳大利亚光伏研究所（API）数据显示，2021年澳大利亚共有超过304万套光伏装置，累计装机量已达25GW。目前人均光伏装机量约1kW，成为环球人均光伏装机最高的国家，而中国人均光伏装机量仅为0.24kW。
这得益于澳洲光照资源排名天下第一，80%以上的地面光照强度超过2000千瓦/平方/小时，尤其是澳洲中部广大地区人烟稀少，地皮荒原，太阳能发电市场潜力巨大。
“《通胀法案》将为澳大利亚成为环球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商，带来巨大商业机会和契机。”
10月10日，澳大利亚景象变革和能源部长Chris Bowen在能源与景象峰会上指出，澳大利亚必须“趁热打铁”成为美国可再生能源贸易的首选伙伴。
位于新州最西部的Broken Hill太阳能发电场
Chris Bowen同时表示，将在圣诞节前公布澳大利亚能源政策的更多细节，并在明年初连续与各州部长做进一步谈论。
“光伏对中国的依赖可比作欧洲对俄天然气的依赖。”近日，澳大利亚光伏研究所揭橥报告称，随着太阳能家当的发达发展，以及各国减少对中国的过度依赖，澳大利亚的太阳能行业将面临“黄金机会”。
澳大利亚每年安装4吉瓦旁边的太阳能光伏发电容量，但当地生产商阿德莱德的Tindo solar仅能知足 3%的需求。估量到2050年，澳大利亚每年新增光伏装机容量将增加两倍。
值得一提的是，凭借资源禀赋和政策上风，澳大利亚的太阳能出口业务已经在进一步拓展中。
据路透宣布，10月7日，清洁能源初创公司SunCable任命了一位新董事长——澳大利亚软件大亨Mike Cannon Brookes，公司操持投资300多亿澳元培植环球最大的光伏发电出口项目，向新加坡和印尼供应太阳能。
SunCable项目路线图，图/项目官网
Cannon Brookes表示，澳大利亚可以而且该当成为清洁能源出口的环球领导者，跨海太阳能电缆将使澳大利亚站在能源转型的最前沿。
近年来时而涌现的供应链中断，进一步推动了澳大利亚哀求提高海内生产能力的呼声。
澳大利亚工业和科学部表示，政府将通过为“赋能澳大利亚”（Powering Australia）操持供应30亿美元专项支持，包括光伏电池和电池组件的生产。到2030年，政府目标是82%的电力来自可再生能源。
从专利角度来看，90%的光伏电池组件生产都采取了澳大利亚技能，显示了澳大利亚在光伏领域的领先科研水平。
当然，澳大利亚无需制造光伏家当链上的所有产品，可以聚焦如玻璃、铝框架、聚合物或逆变器等有竞争力的产品，而将多晶硅的生产留给其他国家的公司。
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